Estate Manager

وصف

يبحث المحامون و CPA وغيرهم من المتخصصين في إدارة الثروات دائمًا عن حلول إضافية لزيادة حصتهم في السوق والاحتفاظ بالعملاء. Estate Manager Professional هي أداة تسمح لك بإضافة خدمات جديدة إلى عروض التخطيط العقاري الحالية. Estate Manager Professional هي أداة لتتبع الأصول العقارية تتيح لك إدخال أصول العملاء غير المدرجة في الوصية. باستخدام عملية مقابلة تتضمن أكثر من ثلاثمائة سؤال تغطي جميع جوانب الأصول العقارية التي توفرها في نهاية المطاف في حماية العميل. هناك أي عدد من الأصول المهمة التي يمتلكها العميل والتي لم يتم تضمينها في الوصية مثل صناديق الأمانات ووحدات التخزين والممتلكات البعيدة مثل القوارب والطائرات والمزيد. إذا فقدت شخصًا قريب منك ، فأنت تعلم أنه في اليوم التالي للجنازة ، تقف في غرفة المعيشة وتسأل الآن ماذا. أين بوالص التأمين؟ كان أبي يتحدث دائمًا عن الحصول على قارب ، فأين سيكون؟ أعلم أن لديهم صندوق ودائع آمن ، أي بنك؟ ما رقم الصندوق؟ أين سيكون المفتاح؟ ما هو اسم الوسيط الذي لديه أسهمه؟ والقائمة تطول وتطول. في عملية المقابلة ، نتناول جميع جوانب الأصول العقارية ونذكر الأشياء التي لا يفكر فيها معظم الناس أبدًا عند التخطيط لممتلكاتهم. حقا هذا هو "التخطيط وراء الإرادة". بالإضافة إلى خيارات تطوير الإرادة والتخطيط العقاري ، يوفر لك Estate Manager Professional حلاً جديدًا لجذب المزيد من العملاء والحفاظ عليهم. عملية المقابلة عبارة عن قائمة بسيطة من الأسئلة مجمعة حسب فئة الأصول. بمجرد الإجابة على الأسئلة ، يقوم البرنامج بإنشاء قاعدة بيانات ملء الفراغات لكل سؤال تمت الإجابة عليه بشكل إيجابي. على سبيل المثال ، يجيب العميل بنعم على وجود بوليصة تأمين كاملة على الحياة. عند إنشاء إطار عمل البيانات ، يوجد سجل أساسي لبوليصة التأمين على الحياة. أدخل هذا السجل واملأ معلومات السياسة وهذا كل شيء. العملية هي نفسها لجميع الأسئلة والفئات.